Сики Итиносэ живёт в современной Японии, но его судьба предопределена наследием, идущим из глубины веков. Его кровь принадлежит к роду демонов, когда-то наводивших ужас на человечество. Сегодня их потомков, подобных Сики, охотятся представители «Агентства Момотаро» — организация, выросшая из легенды о народном мстителе, и считающая себя защитниками людей.
После пяти лет службы в команде А-ранга красный маг и алхимик Юкэ окончательно разочаровался в своём положении. Несмотря на экспертизу и вклад, его постоянно недооценивали, а вознаграждение было ничтожным. Приняв судьбоносное решение, он покидает престижную группу, лишаясь стабильности, но обретая свободу.
Урано Мотосу, страстная bibliophile, погибает в несчастном случае, не успев осуществить мечту работать в библиотеке. Её последним желанием становится возможность читать ещё больше в следующей жизни. Она пробуждается в теле Минэ, хрупкой пятилетней девочки из простой семьи в мире, напоминающем средневековую Европу, где грамотность — удел избранных, а книги пишутся вручную и доступны лишь элите.