Малышка-щенок Белла, выросшая в объятиях любящего хозяина, вынуждена остаться одна, когда её человека неожиданно отправляют в больницу. Оставленная в незнакомом месте, собака не теряется: инстинкт и память о доме ведут её через неизведанные территории, от шумного города до суровых горных троп. Каждый шаг её пути — это новое испытание.
Главная героиня Фрэнки — обычная женщина, живущая в канадском городке, которая неожиданно сталкивается с тем, что её сознание разделено на несколько отдельных личностей. Одна из них, Алиса, является убежденной расисткой, которая периодически берет контроль над телом и действиями Фрэнки, противореча всем её внутренним убеждениям и привычному образу жизни.
Работа братьев Страусс, известных своими мрачными, психологически напряженными историями, этот фильм сочетает в себе тонкую семейную драму и элементы сверхъестественного ужаса. Действие разворачивается после тяжелой потери для главной героини Анны: девушка пролежала несколько месяцев в психиатрической клинике после смерти матери, и возвращение домой должно было стать шагом к выздоровлению.