Дэмьен Шазелл создаёт современную сказку о любви, искусстве и выборе, где Лос-Анджелес становится не просто фоном, а полноправным персонажем. Мия, играющая Эммы Стоун, мечтает о карьере актрисы, подрабатывая бариста в кафе на студии, в то время как Себ, в исполнении Райана Гослинга, фанатично верен традициям импровизационного джаза и вынужден играть в ненавистном поп-ансамбле.
В унылом зоомагазине, заваленном праздничным товаром, живёт кошка с постоянной гримасой недовольства. Её считают злой и неприветливой, поэтому все посетители её обходят стороной. Судьба готовит ей сюрприз в канун Рождества: в магазин заходит 12-летняя Кристал, которая не просто замечает животное, а чудом слышит его саркастичные замечания и философские размышления.