После окончания колледжа Тадж Бадаландабад отправляется в Кэмфорд, мечтая продолжить семейную традицию и стать членом элитной «Братской гильдии лис и собак». Но его планы рушатся в первый же день: глава гильдии Пип Эверетт заявляет, что произошла ошибка, и Тадж не принят. Это унижение становится точкой кипения для амбициозного парня.
Действие разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1939 года, где небо заполоняют летающие корабли, а на улицах гуляют гигантские механические существа, созданные по чертежам исчезнувших ученых. Молодая амбициозная журналистка Полли Перкинс, узнавшая о странном исчезновении целой группы всемирно известных исследователей, обращается за помощью к известному летчику и искателю приключений Скай...
Лента снята по одноименному роману Стелли Гиббонс, вышедшему в 1932 году и сразу ставшему одним из самых популярных произведений британской литературы XX века. После смерти родителей начинающая писательница Флора Пост остается без средств и вынуждена искать себе приют. Вместо того чтобы переезжать к светским знакомым в Лондоне, она решает навестить дальних родственников — семью Стэддлерсов,...