1965 год, остров Кешм. Загадочная смерть политзаключенного в заброшенном корабле посреди пустыни становится отправной точкой для странного расследования. Местные слухи о подземном драконе, заставляющем землю содрогаться, накладываются на официальную версию. На остров прибывает троица — детектив, звукорежиссёр и геолог, — чтобы изучить аномалии и раскрыть преступление.
