Фильм переносит зрителя в суровую арктическую тундру Канады середины 1930-х годов, где в изоляции от внешнего мира живёт племя инуитов, придерживающееся вековых традиций охоты и совместного бытия. Их размеренное существование неожиданно нарушают представители «белой» цивилизации, которые постепенно проникают в отдалённые регионы, меняя привычный уклад навсегда.
Действие разворачивается в Японии конца XVI века, в период, когда страна только начинает контактировать с европейскими купцами и миссионерами, а все иностранцы находятся под строгим контролем португальских иезуитов, монополизировавших торговлю с Западом. В этом мире оказывается английский штурман Джон Блэкторн, команда которого после двух лет плавания и шторма терпит крушение у берегов архипелага.