Действие второй части популярной серии японских хорроров разворачивается в стенах небольшого провинциального кинотеатра, где работает молодая сотрудница Аки. Недавно она пережила тяжелый аборт, и её психика и так находится на грани срыва, когда в её жизни появляется зловещий образ маленького мальчика по имени Хидэки.
Этот фильм стал одним из ключевых работ в позднем периоде творчества Акиры Куросавы, завоевав «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и премию «Оскар» за лучший иностранный фильм. Действие разворачивается в Японии второй половины XVI века, в эпоху междоусобных войн периода Сэнгоку, когда клан Такэды под предводительством даймё Такэды Сингэна противостоит объединённым силам Оды...