Сбежавший из исправительного учреждения социопат Джеймс Беннетт возвращается к привычной схеме жестоких убийств, но каждый его шаг сопровождается загадочными подсказками, адресованными правоохранительным органам. ФБР и местные полицейские формирования вынуждены объединить усилия, чтобы разгадать логику преступника и остановить его до того, как он совершит следующее преступление.
Действие разворачивается в небольшом грязном городке в американской пустыне, где уже несколько лет хозяйничает жестокий Джон Ирод — он установил свои правила, устраивает регулярные смертельные дуэли между жителями, а все остальные живут в постоянном страхе. В городке почти не осталось мужчин, которые могли бы противостоять ему, а женщины и больные не носят оружие, чтобы не вызывать гнев диктатора.