В мире, где могущественные и воинственные орки презирают слабость людей и предпочитают решать любые споры силой, наступают тёмные времена. В этих условиях разгула агрессии и одичалых племён, жаждущих крови, небольшая группа отважных охранников берёт на себя почти безнадёжную миссию — провести через враждебные территории особого мага, несущего важнейшее послание королю.
Джеймс, молодой бездомный музыкант, давно перестал верить в волшебство Рождества. Его жизнь — это борьба за выживание на улицах Лондона, где каждый день приносит новые трудности. Всё меняется, когда на его пути появляется рыжий кот по кличке Боб — харизматичный и упрямый хулиган, который неожиданно становится его верным спутником.
Накануне Рождества в больнице Bloomsbury умирает в родах совсем юная русская девушка, оставляя после себя новорождённого дочь и загадочный дневник. Акушерка Анна, потрясённая прочитанным, решает разыскать родных ребёнка и выяснить, что за жизнь скрывалась за внешностью беззащитной иммигрантки. Её поиски приводят в мрачные переулки и элитные рестораны лондонского Сити, где правит невидимая...