Действие разворачивается в начале 1970-х, в разгар Холодной войны, когда британская внешняя разведка Ми-6 терпит одно фиаско за другим: секретная операция в Венгрии проваливается, а руководство структуры подозревает, что в её недрах уже много лет работает высокопоставленный агент советских спецслужб, прозванный «кротом».
Жюльен и Луи — два брата, 25 и 12 лет, которые живут на барже, перемещаясь по французским каналам и подрабатывая мелкими кражами, чтобы свести концы с концами. Они не привыкли привязываться к людям и местам, их мир ограничен рекой, друг другом и набором простых правил, которые не нарушают ни при каких обстоятельствах.