Действие разворачивается в послевоенной Западной Германии, в консервативном Франкфурте 1963 года. Ева, двадцатичетырехлетняя переводчица польского языка, живет в двух мирах: в уютном, почти ностальгическом пространстве ресторана «Немецкий дом», который ведут ее родители, и в реальности города, где тихо, но неумолимо начинается отстройка новой жизни.
Послевоенная Западная Германия: закон всё ещё криминализирует гомосексуальные отношения по параграфу 175, и молодой Ганс отбывает очередной срок за эту «девиацию». Каждый раз после освобождения он возвращается к обычной жизни, но вскоре его снова сажают за решётку за то же самое — общество не готово принять его таким, какой он есть, а мечты о свободе и тихой жизни разбиваются о жестокие реалии.
Мия, талантливая студентка биофака, сталкивается с миром, где наука пересекается с опасной границей. Её путь пересекается с загадочной преподавательницей Лоренц и её командой, проводящей эксперименты, выходящие за рамки привычного: мыши светятся в темноте, а растения превращаются в необычные музыкальные инструменты. Эти открытия маскируют куда более мрачную цель.