Фильм снят по реальным судебным делам и основан на истории первой крупной победы над системным сексуальным домогательством на рабочем месте в США. Действие разворачивается в конце 1980-х годов в небольшом городке на севере Миннесоты, где почти вся мужская рабочая сила занята на местной железорудной шахте.
Пригородный городок Хиллсайд с первого взгляда кажется тихим, благополучным местом, где все жители живут по устоявшимся правилам и не нарушают общепринятые нормы. Но за аккуратными заборами частных домов и улыбками соседей скрываются проблемы, которые взрослые предпочитают не замечать, а подростки пытаются решить своими методами, не подозревая к чему это приведет.
Этот триллер основан на первом романе Томаса Харриса про Ганнибала Лектера, вышедшем до культовых «Молчания ягнят» и «Ганнибала». Действие разворачивается за несколько лет до встречи Клариссы Старлинг с Лектером, когда легендарный каннибал еще не сбежал из тюрьмы, а его исключительный интеллект и знание человеческой психологии используют для поимки других опасных преступников.
Мелани Кармайкл — яркая звезда нью-йоркского мира моды, чьи creations покоряют миллионы. Её жизнь кажется идеальной: блестящая карьера, помолвка с богатым и влиятельным холостяком Эндрю. Но за этим фасадом скрывается тёмная тайна — ещё в школе она тайно вышла замуж за местного парня Джейка и так и не оформила развод.
Алекс вел двойную жизнь. С одной стороны — он образцовый семьянин, заботливый муж и отец. С другой — хладнокровный и эффективный убийца на службе у собственного отца, чей семейный бизнес процветал благодаря «чистой» работе на заказ. Но однажды внутренний кризис становится невыносимым. Усталость от насилия, моральное истощение и желание вернуть себе человечность заставляют Алекса принять...