Действие разворачивается в 1950-е годы, в разгар Корейской войны. Фильм следует за двумя пилотами-истребителями, чья дружба и профессиональная слаженность проверяются в самых экстремальных условиях боевых вылетов. Когда один из них оказывается сбитым над вражеской территорией, командование, руководствуясь стратегическими соображениями, отказывается инициировать спасательную миссию.
В Новом Орлеане, где грани между миром обычных людей и скрытым миром магических существ тоньше, чем где-либо, существует тайный орден, задача которого — защищать жителей от злобных Фэй, способных принимать человеческий облик. Айви, студентка колледжа и одновременно опытная охотница за нечистью, уже несколько лет состоит в его рядах: после гибели родителей и возлюбленного в одной из прошлых...