Два безработных приятеля, мечтающие о лёгкой наживе, случайно становятся обладателями старого автомобиля с неожиданным багажом — гигантской, совершенно ручной мухи. В голове у них рождается сумасшедшая идея: выдрессировать насекомое для совершения идеального ограбления банка. В поисках уединённого места для тренировок они отправляются в глухую провинцию, где их ждёт встреча с эксцентричными...
После развода мужчина по имени Джордж решает начать жизнь с чистого листа и уезжает в заброшенный отель на окраине маленькой французской деревушки. Его единственная значительная покупка становится винтажной курткой из оленьей кожи, полученной от загадочного продавца в качестве подарка к камере. Оставшись один с этим приобретением, Джордж, словно заворожённый, не может оторваться от своего...