Фильм разворачивается в атмосфере замкнутого аграрного мира, где каждая тень кажется долгим и каждый взгляд — оценкой. Главный герой, Чарли, возвращается домой после курса конверсионной терапии, которая должна была «исправить» его. Его отец, владелец фермы, встречает сына ледяной вежливостью, а мать боится задавать вопросы.
Джессика Донован работает учителем английского, её жизнь кажется ей размеренной и предсказуемой, но внутри постоянно ощущается какая-то пустота, которую она не может заполнить ни работой, ни отношениями с женихом, который целиком поглощен карьерой и не воспринимает её увлечения всерьез. Однажды она случайно попадает на мероприятие, посвященное танцам свинг, и встречает там Джейка — бывшего...
Основанный на реальных нераскрытых преступлениях, которые потрясли небольшие городки штата Нью-Йорк в начале 1990-х, фильм воссоздает хронику охоты за серийным убийцей, который годами оставался вне досягаемости правоохранительных органов. Преступник выбирал жертв исключительно среди девушек, чьи имена начинались на одинаковые буквы алфавита, и оставлял на месте преступления загадочные...