Действие разворачивается на отрезанном от внешнего мира острове Святого Леонарда, где под строгим режимом содержатся преступники, не оставившие надежды на реабилитацию. Учреждение функционирует не только как место изоляции, но и как закрытая медицинская лаборатория, где над заключенными проводят рискованные опыты, не публикующиеся ни в одном официальном реестре.
Четвертый фильм официальной серии про Джеймса Бонда, вышедший в 1965 году, стал одним из самых заметных проектов франшизы с Шоном Коннери в роли агента 007. Режиссером картины выступил Теренс Янг, уже работавший над первыми частями бондианы, а сюжет основан на романе Яна Флеминга «Шаровая молния», хотя в фильме есть существенные отличия от исходного материала.