КотоПёс — один из самых узнаваемых героев детской анимации конца 90-х, получивший популярность благодаря абсолютно необычной внешности и характеру. Это существо с двумя головами на одном туловище: левая часть принадлежит чистой, аккуратной и вечно недовольной кошке, а правая — грязнуле-собаке, которая готова есть всё подряд и лезть в любую лужу.
Том Кенни: фильмы и сериалы - страница 10
Главный герой картины — Шейкс, профессиональный клоун, который уже давно перестал получать удовольствие от своей работы. Постоянные выступления на детских праздниках, невысокая зарплата и разочарование в окружающих привели к тому, что он всё свободное время проводит за выпивкой, постепенно теряя контроль над своей жизнью.