Карлыгаш, чье имя с казахского переводится как «ласточка», давно привыкла к жизни в изоляции. Она вместе с мужем Ильясом и его отцом управляет коневодческой фермой, затерянной в бескрайних просторах казахской степи. Для местных общин она навсегда останется чужой, а в семье ее муж до сих пор не отпустил память о первой любви — девушке по имени Айна.
Действие разворачивается в Казахской ССР осенью 1979 года. Молодой, неопытный следователь получает шанс проявить себя в расследовании серии загадочных и чудовищных преступлений. Его наставник — ветеран милиции, привыкший к обычным уголовным делам, но столкнувшийся с чем-то принципиально новым и пугающим: в регионе действует маньяк-каннибал.