Рэйн, подросток, борющийся с шизофренией, после госпитализации стремится вернуться к обычной жизни. Её попытки наладить общение с одноклассниками наталкиваются на непонимание, но появляется симпатичный новичок Калеб, дающий надежду на поддержку. Однако болезнь не отпускает: грань между реальностью и воображением всё больше стирается, а навязчивые образы и звуки превращаются в кошмар.
Майк, скромный парень из провинции, решает сделать свой первый серьёзный шаг — покупает подержанный автомобиль, чтобы произвести впечатление на девушку. Но этот, казалось бы, безобидный поступок становится роковым. Машина оказывается ключом к чему-то гораздо более опасному, чем он мог себе представить.