В королевстве Тонбангук наступает время для принцессы Хwari, младшей дочери правителя, выйти замуж по расстановке. Но своенравная и современная девушка отказывается мириться с традиционным выбором и решает действовать самостоятельно. Под видом простой горожанки она проникает в столицу, чтобы среди своих тайных поклонников найти того, кто ей действительно по душе.
В эпоху Чосона строгие социальные нормы и сословные ограничения определяли каждый шаг человека, а профессия кисэн была доступна только женщинам, развлекавшим аристократию музыкой, танцами и умением вести светскую беседу. Молодой человек, чья мать работала кисэн, вырос на грани двух миров: он не признан аристократией, но и не относится к низшим сословиям в полной мере, поэтому его выбор стать...