Йоханнес растёт в семье ингерманландцев в советской Эстонии. Когда его мать уезжает на работу в Финляндию, мальчик остаётся на попечении бабушки и дедушки. Его мир — это школа, первая любовь к однокласснице, столкновения с другими подростками и попытки понять себя. Но за стенами его дома и школы происходит нечто гораздо более масштабное: медленно, но верно рушится целый мир — советская...
Фильм финского режиссера Клары Ройтанен основан на реальных событиях из жизни Энделя Нелиса — человека, который вошел в историю как один из самых титулованных фехтовальщиков Советской Эстонии и тренер, воспитавший несколько поколений спортсменов. Действие разворачивается в середине XX века, когда Эстония находится под советской оккупацией, а любое отступление от официальной линии или даже...