Действие фильма разворачивается в загадочном городе, где никогда не наступает рассвет — вечные сумерки, мокрый асфальт и тусклый свет фонарей создают атмосферу классического нуара, смешанную с фантастической неопределённостью. Главный герой просыпается в дешёвом номере отеля без всяких воспоминаний о себе и своём прошлом, а рядом с ним находится тело молодой женщины, убитой всего несколько...
