Фёдор — бывший студент театрального, чьи актёрские амбиции остались лишь мечтой. Чтобы собрать деньги на дорогую операцию для брата Никиты, он соглашается на любую работу и становится «Дедом Морозом на заказ». В нарядном, но уставшем костюме он развозит подарки по городским квартирам, оставаясь в душе самым одиноким и грустным волшебником на свете.
Надя — талантливый и требовательный педиатр, чья жизнь вращается вокруг больницы. За закрытыми дверями кабинетов она скрывает роман с коллегой-психотерапевтом, а по вечерам ищет покой в компании бармена. Её мир, выстроенный на принципах контроля и профессиональной этики, рушится в один момент: погибает старшая сестра, оставляя после себя маленькую дочь Сашу.