Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период Троецарствия — время распада единого китайского государства после падения династии Хань, когда три крупных царства Шу, У и Вэй ведут непрерывные войны за верховенство на территории всей страны. Это историческая эпоха, известная не только масштабными сражениями, но и яркими личностями полководцев, чьи имена до сих пор остаются...
В отличие от многих комических ролей Джеки Чана, в этой картине актер предстает в образе сурового инспектора Винга, который переживает глубокий личный кризис после того, как его команда почти полностью погибает в неравной схватке с гангстерами. Режиссер Бенни Чан построил сюжет так, чтобы зритель почувствовал всю тяжесть потери главного героя, не прибегая к излишней мелодраматичности.
Альфред Танг когда-то был одним из самых бесстрашных гонщиков Гонконга, но после серии неудач оставил карьеру и устроился механиком-экспертом в фирму своего отца, известного автодилера. Его талант к автомобилям поистине уникален: по звуку мотора он безошибочно определяет марку и неисправность любой машины, а за рулем чувствует себя как рыба в воде.