Действие разворачивается в долине Сан-Фернандо в дождливый день, который на удивление оказывается ясным, без единого облака на небе — как будто сама погода предвещает неожиданные повороты. За несколько часов судьбы девяти совершенно не связанных между собой людей переплетаются самым невероятным образом: отставной телевизионный продюсер, который пытается наладить отношения с умирающим от рака...
Второй полнометражный фильм Пола Томаса Андерсона, вышедший на экраны в 1997 году, основан на его собственной короткометражной работе 1988 года «История Дирка Диглера» и переносит зрителя в середину 1970-х годов в долину Сан-Фернандо, где зарождалась и развивалась американская порноиндустрия того времени.