Сюжет ленты основан на знаменитой повести классика немецкой детской литературы Эриха Кестнера, перенесшей зрителей в мир, где взрослые и дети меняются ролями, а повседневность превращается в настоящее приключение. Действие разворачивается в тихой провинциальной деревушке Тимпельбах, где жители привыкли к спокойной размеренной жизни, пока неожиданные странности не начинают сбивать всех с толку.
Серж и Клод — не просто друзья, они как два полюса одного мира, но между ними существует та самая невербальная связь, которая не нуждается в долгих объяснениях и лишних заверениях. Уже много лет они делят друг с другом и радостные моменты, и мелкие неудачи, не задумываясь о том, что однажды их привычный уклад может измениться до неузнаваемости.