Шестнадцатилетний Ксандер ДеВитт — замкнутый и немного циничный парень, чья жизнь крутится вокруг видеоигр и собственных расследований. Когда он приезжает в город к своему эксцентричному деду, его главная цель — разыскать отца, исчезнувшего три месяца назад при загадочных обстоятельствах. Планы Ксандера работать в одиночку рушатся, когда он сталкивается с Кензи, энергичной и любопытной...
Дэвид Линч создает психологический триллер, где границы между жизнью актрисы Никки Грейс и ролью в фильме «On High in Blue Tomorrows» стремительно стираются. Съемки становятся ловушкой, а прошлое проекта, омраченное трагедией, настигает героиню. Картина исследует природу идентичности и реальности через призму голливудской мифологии, предлагая зрителю путешествие в хаотичное подсознание.