Фильм «Трансформация» переносит зрителя в мрачное недалёкое будущее, где человечество заперто в закрытых городах, а выход на улицу без специального респиратора становится смертельно опасным. На этом апокалиптическом фоне разворачивается история Эллы — успешной и амбициозной супермодели, чья жизнь кардинально меняется, когда она становится испытательницей революционного препарата «The Fix».
Калифорния, эпоха «Золотой лихорадки». Девушка по имени Эйнджел с детства знает лишь один мир — жестокий и безжалостный. Потеряв мать, она оказывается в публичном доме, где её детство быстро сменяется тяжёлой взрослой жизнью. Со временем она становится самой известной и востребованной проституткой в городе, выстроив вокруг себя стену цинизма и неверия в возможность иного будущего.