Третий полнометражный фильм о приключениях легендарного агента британской разведки Джеймса Бонда, вышедший в 1964 году, считается одним из самых удачных и культовых проектов всей франшизы о 007. Режиссером картины стал Гай Хэмилтон, а главную роль вновь исполнил Шон Коннери, закрепивший за собой статус идеального исполнителя роли суперагента на долгие годы.
Действие разворачивается в Лондоне начала 1960-х, когда мир моды и шоу-бизнеса кажется сияющим и беззаботным для тех, кто видит его со стороны. За блеском фотовыставок и глянцевых заголовков скрываются тени, с которыми приходится сталкиваться старшему инспектору Брикетту и сержанту Сондерсу, когда их вызывают расследовать смерть молодой перспективной фотомодели.