1932 год, глубинка американского Юга, дельта Миссисипи. Смок и Стэк, близнецы с сложным прошлым — один пережил окопы Первой мировой, другой стал киллером в чикагском подполье — возвращаются в заброшенный родной город. Их цель — выкупить землю у белого расиста и открыть бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз.
Бринн ведёт уединённую жизнь в лесном доме, навсегда отрезанная от ближайшего городка из-за трагического события в прошлом. Местные жители объединились в холодном осуждении, превратив её в изгоя. Эта вынужденная изоляция становится неожиданным козырем, когда однажды ночью её мир врывается чужеродная угроза.