Энн — талантливая и высокооплачиваемая авторка запоминающихся рождественских джинглов, чьи мелодии звучат по всей стране. Когда ей поступает заказ на песню к 50-летнему юбилею городского концерта в её тихом родном городке, она вынуждена вернуться в место, от которого когда-то уехала. Этот визит становится не просто рабочим заданием, а глубоким погружением в собственную историю.
В тихом, почти заброшенном городке Блай-Хилл живёт одиннадцатилетний Норман. Он кажется странным и замкнутым одноклассникам, а родители с сестрой не понимают его странных разговоров с невидимыми собеседниками. Но для Нормана это обычная жизнь — он обладает редким даром: видит и разговаривает с призраками. Этот недуг, как он сам считает, скорее бремя, чем благословение.