Ночной Нью-Йорк, заснеженные улицы и два одиноких человека, чьи пути случайно пересекаются. Джоанна (Эван Рейчел Вуд), молодая певица, только что пережила неудачу, а Брок (Крис Эванс) — офисный работник, разочарованный в себе и своих отношениях. Их импровизированное приключение, начавшееся с попытки устроить такси, превращается в долгую прогулку по городу, где каждый разговор и случайная...
