Даррен Шэн, среднестатистический американский подросток, живёт размеренной жизнью, пока любопытство не заводит его на представление «Цирка уродов». Этот шаг становится роковым: за кулисами он сталкивается с потусторонними существами и влюбляется в одного из них — загадочную мадам Окту. Мир, в который он попадает, полон опасностей и древних законов.
