Фёдор — бывший студент театрального, чьи актёрские амбиции остались лишь мечтой. Чтобы собрать деньги на дорогую операцию для брата Никиты, он соглашается на любую работу и становится «Дедом Морозом на заказ». В нарядном, но уставшем костюме он развозит подарки по городским квартирам, оставаясь в душе самым одиноким и грустным волшебником на свете.
