1987 год. СССР на пороге больших перемен, а в провинциальном Саратове бывший сотрудник ОБХСС Александр Шишинin, ставший отцом, принимает судьбоносное решение — навсегда сменить профессию и заняться тем, что всегда его вдохновляло: музыкой. Его путь пересекается с талантливым, но не признанным композитором Виталием Окороковым.
Борис — правая рука криминального авторитета, специалист по «решению вопросов»: от шантажа до физической ликвидации. Однажды, накопив достаточно денег, он решает сменить образ жизни и открыть кондитерскую. Но сообщив об этом боссу, Борис получает в подарок пулю. Убитый, он просыпается в морге, где сталкивается с Артёмом — студентом-медиком, проходящим там практику.