Американская экранизация знаменитого романа Олдоса Хаксли переносит зрителя в мир, внешне достигший утопии. Здесь нет болезней, старения, войн и нищеты. Общество жестко разделено на пять каст — от интеллектуальных Альф до примитивных Эпсилонов, — каждая из которых генетически "заточена" под свою работу.
Главный герой картины — Шейкс, профессиональный клоун, который уже давно перестал получать удовольствие от своей работы. Постоянные выступления на детских праздниках, невысокая зарплата и разочарование в окружающих привели к тому, что он всё свободное время проводит за выпивкой, постепенно теряя контроль над своей жизнью.