Действие разворачивается в феодальной Японии, где реальные исторические события переплетаются с мифами и магией. Фильм рассказывает историю Оити, сына знатного дайё, и его верного слуги Кая — наполовину британца, выросшего среди японцев. После того как их господина обманом заставляют совершить сэппуку, бывшие вассалы оказываются в изгнании, лишённые чести и возможности отомстить.
В основе сюжета лежит реальная история Эрика Ломакса, британского офицера, попавшего в плен к японским войскам во время Второй мировой войны. В лагерях для военнопленных он пережил невыразимые издевательства, был вынужден участвовать в строительстве железной дороги через джунгли под жестоким надзором охранников, и эта травма преследовала его всю оставшуюся жизнь, несмотря на успешную карьеру...
Колин Ферт в роли лондонского любителя искусств Гарри, который видит возможность разбогатеть, когда узнает, что богатый коллекционер готов заплатить целое состояние за картину Клода Моне. Его план — подменить оригинал безупречной копией, созданной его бывшим учителем. Но для реализации аферы требуется помощница, которая должна выступить в роли наследницы подлинника.