В мире, где переплетаются древние мифы и яркая фантастика, живёт неординарный персонаж, провозгласивший себя Царём обезьян. Его путь — это не просто серия сражений, а сложное испытание, требующее преодоления как внешних, так и внутренних врагов. Вооружившись волшебным жезлом, он бросает вызов сотне демонов и могущественному Королю драконов, но главным противником оказывается его собственное...
История разворачивается после того, как на Землю падает загадочная космическая сила, которая изменяет всё вокруг: обычные обитатели зоопарка превращаются в существ с невероятными способностями. Каждый из мутировавших животных осваивает боевые искусства, чтобы использовать свои новые таланты на благо окружающих или для достижения собственных целей.
В сердце экваториальных джунглей обитает необычный герой — пингвин Морис с тигриными полосами. Он твёрдо убеждён, что является тигром, и берёт на себя роль защитника, организуя «Дозор джунглей». В его неуiformную, но энергичную команду входят самые разные животные, готовые стоять на страже справедливости, пусть и с переменным успехом.
В преддверии грандиозного события — предложения руки и сердца — жизнь молодого героя переворачивается с ног на голову: драгоценное кольцо исчезает в самый ответственный момент. Но это лишь верхушка айсберга. На горизонте появляется куда более масштабная проблема — на город готовится напасть самый могущественный и коварный злодей за всю историю.
Луиза-Франсуаза де Лавальер — второкурсница Академии волшебства Тристейн, у которой с магией полный провал: ни одно заклинание не получается с первого раза, трансформации заканчиваются взрывами в кабинете, а одногруппники не упускают случая подшутить над ней, дав прозвище Нулиза сообразно уровню способностей.