Действие разворачивается в послевоенном Мюнхене 1918 года. Еврей Макс Ротман, бывший офицер, наживший состояние на торговле произведениями искусства, высматривает новые таланты в人数ах беженцев и безработных. Случайная встреча с отчаявшимся капралом Адольфом Гитлером, мечтающим о карьере художника, кажется ему находкой.
Конец 70-х — начало 80-х годов в СССР: на юге страны происходит серия загадочных убийств детей и подростков, которые сбивают с толку местные следователи. Официальная позиция органов отрицает существование серийного убийцы на территории страны, чтобы не подрывать репутацию советской системы правопорядка, поэтому поиски заходят в тупик.