Париж тридцатых годов XX века дышит декадансом и роскошью, после экономического кризиса высшее общество ищет новые развлечения, готово верить в невероятное. В этот город приезжают две американские красавицы — сестры Лора и Кэти Барлоу, которые зарабатывают на жизнь спиритическими сеансами, демонстрируя способность общаться с миром мертвых.
Сюжет ленты основан на знаменитой повести классика немецкой детской литературы Эриха Кестнера, перенесшей зрителей в мир, где взрослые и дети меняются ролями, а повседневность превращается в настоящее приключение. Действие разворачивается в тихой провинциальной деревушке Тимпельбах, где жители привыкли к спокойной размеренной жизни, пока неожиданные странности не начинают сбивать всех с толку.
История начинается с шока: молодая женщина Кароль случайно узнаёт о измене мужа во время визита к гинекологу. Роковое совпадение — врач Лионель оказывается мужем той самой соперницы. Первый порыв — сбежать, но Лионель, сам ставший жертвой адюльтера, убеждает её бороться за отношения. Так два незнакомых человека, объятые одинаковой болью, заключают странный пакт: вернуть Тома и его новую...