Действие разворачивается в Японии в 1940-е годы, через три года после начала Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито переживает трагедию — мать погибает в пожаре в Токио. Год спустя отец, занятый на оборонном заводе, женится на сестре покойной и отправляет сына в родовое поместье в глубинке. Там мальчик оказывается в атмосфере холодного формализма и одиночества, вынужденный проводить...
Первая курса Хинако возвращается в небольшой прибрежный городок, где она проводила детство, чтобы поступить в местный колледж и начать самостоятельную жизнь. Во время случайного пожара в доме на окраине её спасает молодой пожарный Минато, и вскоре они узнают, что оба увлечены сёрфингом — это становится началом их близких отношений.