Действие картины разворачивается в Японии 1932 года, в период нарастания милитаристских настроений в стране. После смерти старого мастера каратэ, посвятившего жизнь искусству боя как пути самосовершенствования и защиты слабых, его немногочисленные ученики остаются один на один с выбором, как дальше жить и применять полученные знания. Один из них, Тайкан, быстро отказывается от наставлений учителя.
