Действие разворачивается в 1971 году на базе Форт-Полк в Луизиане, где группа призывников проходит последнюю подготовку перед отправкой на фронт во Вьетнаме. Среди новобранцев — техасец Роланд Бозз, открыто выступающий против войны, и начинающий писатель Джим Пакстон, который добровольно пошел служить.
Каникулы, которые Джесси проводит с родителями на тихом северном побережье, должны были пройти так же спокойно, как и все предыдущие, пока мальчик не узнает, что в этих водах часто появляется одинокая косатка — тот самый Вилли, которого он два года назад помог спасти из неволи и выпустить на волю. Встреча с старым другом приносит Джесси невероятную радость: за время разлуки он успел пережить...