1940-е годы. Мир охвачен огнем глобального конфликта, где победа часто зависит не только от силы армий, но и от скорости и точности расшифровки вражеских секретных сообщений. В центре событий — молодой, но невероятно одаренный китайский математик, чей блестящий ум позволяет ему совершить невозможное: взломать один из самых сложных и надежных шифров противника.
Действие разворачивается в «Период Весен и Осеней», когда Китай ещё не объединён, а страна разделена на соперничающие феодальные государства. Княжество Лу типично для той эпохи: nominal правитель лишён реальной власти, а истинное влияние сосредоточено в руках трёх могущественных местных кланов. Именно в этом сложном политическом ландшафте начинается путь Конфуция.