Китайское фэнтези-эпоса, вдохновлённое древней мифологией, разворачивается на фоне надвигающейся катастрофы. Боги горы Куньлунь, нарушив естественный порядок, возвращают к жизни законного наследника павшего государства Шан. Этот акт становится последней каплей для тирана, узурпировавшего трон и возрождённого своей любовницей-демоницей.
Действие разворачивается в 1920-х годах, когда молодожёны-викторианцы, врач Уолтер и его светская львица Китти, оказываются в глухой китайской провинции. Их брак, основанный на ошибке и социальном давлении, кажется обречённым. Но вспышка смертельной холеры и необходимость борьбы за жизни местных жителей ставят героев перед выбором.