Экранизация классического сюжета романа XVI века «Путешествие на Запад», но с акцентом на малоизученную предысторию главного героя, а не на его дальнейшие странствия с учениками. Сюжет разворачивается в мифической вселенной, где боги, демоны и души живут по своим законам, а границы между миром людей и Небесными чертогами прозрачны для тех, кто овладел магией.
