Ин-нам провёл девять лет в тени, выполняя заказы как наёмный убийца после ухода из южнокорейских спецслужб. Его последняя цель — глава якудзского клана — устранена, и он планирует навсегда покинуть этот мир, уехав в Панаму. Но планы рушит страшное известие: его бывшая девушка убита. Ещё более шокирующим оказывается то, что у пары была маленькая дочь, которую незадолго до трагедии похитила...
В эпоху древнего Сиама разворачивается эпическая борьба за власть. Королева Хиджо Лангказуки сталкивается с опасным заговором: мятежный принц Роэй объединяется с грозным предводителем пиратов по прозвищу Чёрный Ворон, стремясь свергнуть её с престола. Их амбиции приводят к столкновению с внешним врагом — попытке захвата голландского судна, перевозящего новое мощное орудие, заканчивается...