Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.
Вторая часть популярной боевой франшизы, в которой Джеки Чан возвращается к роли капитана Дракона Ма, прославившегося после разгрома пиратской шайки Ло Сэм По в первой ленте. Герой получает повышение до начальника округа, но это назначение оказывается частью хитроумной подставы, организованной коррумпированным чиновником Чуном, который пытается избавиться от неудобного свидетеля своих махинаций.