Действие разворачивается в мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные люди вынуждены влачить жалкое существование. Старейшины клана Хэнъян принимают радикальное решение: отправить в прошлое их дочь Ли Сусу, чтобы она выяснила истоки зла и нейтрализовала будущего повелителя демонов, пока он ещё смертный.
