Действие фильма начинается в 1891 году, когда американский наездник Фрэнк Т. Хопкинс, чья мать принадлежит к племени лакота, а отец — выходец из белой американской семьи, зарабатывает на жизнь выступлениями на шоу Дикого Запада, разъезжая по стране с цирковым представлением. Его постоянная спутница — полукровная лошадь по кличке Идальго, с которой они проходят все испытания жизни на дороге и...
Действие картины разворачивается в 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией. Отряд солдат возвращается в родовое поместье леди Матильды де Меллерби, но радости от встречи у её обитателей нет: супруг хозяйки сэр Уолтер остался в плену на вражеской территории. Солдаты привезли с собой пленника, который может стать ключом к успешному обмену и получить солидный выкуп, поэтому...